Fairsend per la consulenza fiscale
Richieda ai clienti i giustificativi con un link di caricamento e rimandi i documenti in forma crittografata.
La situazione
Per la contabilità e la dichiarazione dei redditi servono i giustificativi, gli estratti conto, i documenti sul lavoro e le decisioni dei suoi clienti. Via e-mail arrivano per lo più non crittografati e sparsi in molti messaggi. Elaborazioni e bilanci contengono dati economici e sono coperti dal segreto professionale. Se i documenti restano nelle caselle di posta o manca il download, i solleciti fanno perdere tempo.
Come aiuta Fairsend
Richiedere giustificativi con un link di caricamento
Crea un link di caricamento e lo invia al cliente. Il cliente carica i file in forma crittografata e non ha bisogno di un account.
Link di caricamento con password da Premium
Protegga il link di caricamento anche con una password. Anche gli invii ai clienti si possono proteggere con una password.
Prova di consegna
Per i documenti che invia ai clienti vede quando sono stati scaricati per intero.
Promemoria da Premium
Se dopo alcuni giorni un cliente non ha scaricato i file, riceve un promemoria, una sola volta. Lei riceve un avviso prima della scadenza. Al momento dell’invio può disattivarlo.
Server in Germania
I dati vengono conservati su server in Germania. Sui server i suoi file sono presenti solo in forma crittografata.
Esempio di utilizzo: Secure Inbox
I clienti inviano giustificativi e documenti annuali tramite il Suo sito web, raccolti in un unico posto. Il termine di cancellazione lo stabilisce per ogni widget.
Piano adatto
Premium
9,90 € / mese
oppure 79,00 € all’anno
- Fino a 50 GB per invio
- Disponibile fino a 30 giorni
Premium offre protezione con password per link di caricamento e invii, promemoria e una scadenza personalizzata.
Lavorare in team
Nel piano Team lo studio lavora con invii di team comuni e una rubrica condivisa per i clienti. Proprietari e amministratori vedono tutti gli invii del team. Con il widget di caricamento riceve i documenti direttamente sul suo sito web.
Come funzionano nel dettaglio crittografia, archiviazione e cancellazione è spiegato nella pagina Sicurezza.
Domande frequenti
I miei clienti hanno bisogno di un account?
No. Per caricare con un link di caricamento e per scaricare un invio non serve alcun account.
Un cliente può caricare più volte con lo stesso link di caricamento?
No. Ogni link di caricamento funziona una sola volta, ma si possono caricare più file insieme. Per altri giustificativi crea un nuovo link. Chi vuole ricevere documenti con continuità usa dal piano Team il widget di caricamento sul proprio sito web.
Fairsend è un archivio dei giustificativi?
No. Fairsend è un servizio di trasferimento, non un archivio. Alla scadenza del termine i file vengono eliminati automaticamente. I documenti che deve conservare li trasferisca nei suoi sistemi.
Esiste un collegamento con i software per studi professionali?
Fairsend non offre un collegamento già pronto con i software per studi professionali. Dal piano Team è disponibile un’API REST con cui può collegare i suoi processi.
Il piano Free basta per iniziare?
I link di caricamento si creano con un account anche nel piano Free. Lì gli invii vanno a un destinatario e possono essere scaricati una sola volta per intero, poi i file vengono eliminati. Protezione con password e promemoria sono disponibili da Premium.
Cosa succede se un cliente interrompe il download?
Se il download si interrompe, può essere ripreso. Anche nel piano Free conta solo un download completo.